1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.