Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а Арни среди них чужой. Его жизнь проста, дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимая тяга тянет Арни к этой змее. Он начинает её приручать. И вскоре замечает, что это общение меняет не только питона, но и его самого.